近期，AI算力持续领涨，光通信、CPO概念持续全面走强，板块再创历史新高！而在此前因地缘冲突导致的A股回调中，光通信、CPO亦多次成为人气主题。站在当前时点，很多投资者都在关心板块行情能否持续。对此，长城久祥基金经理刘疆近期在接受媒体采访时表示，科技成长仍有望是今年市场主线，而AI产业的“卖铲人”——算力基础设施相关领域将成为其重点深耕领域。而在算力链细分方向中，他尤为关注光通信、CPO等板块。
刘疆关注光通信板块的重要原因，是当前光通信技术本身正在发生重要的变化。他指出，从产业底层逻辑来看，光通信作为AI算力链条的关键环节，长期渗透率呈向上趋势。海外科技巨头推动OCS、NPO、CPO等新兴方案发展，也充分彰显了光互联的重要性，推动光互联价值量持续提升。
“光通信景气度高涨，呈现出有望超越算力产业链整体的态势，无论是产业链数据还是技术替代逻辑，都验证了其当前的投资价值。”刘疆表示，随着算力卡性能持续膨胀、算力集群不断扩大，对互联的速率、带宽、功耗要求不断提升，光互联基于其性能特质，有望通过NPO、CPO等新兴形态渗透进入到scale up等更多的场景、更大的市场，产业空间有望大幅扩容。
对于市场担忧的CPO方案将侵占光模块市场的问题，刘疆认为，这更多是叙事层面的影响，国内光模块龙头公司基本面暂未出现实质性变化，在整个产业高景气的驱动下，光模块、CPO、OCS等各技术方向都呈现强劲的发展态势。
免责声明
本通讯所载信息来源于本公司认为可靠的渠道和研究员个人判断，但本公司不对其准确性或完整性提供直接或隐含的声明或保证。此通讯并非对相关证券或市场的完整表述或概括，任何所表达的意见可能会更改且不另外通知。此通讯不应被接受者作为对其独立判断的替代或投资决策依据。本公司或本公司的相关机构、雇员或代理人不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任。未经长城基金管理有限公司事先书面许可，任何人不得将此报告或其任何部分以任何形式进行派发、复制、转载或发布，且不得对本通讯进行任何有悖原意的删节或修改。基金管理人提醒，每个公民都有举报洗钱犯罪的义务和权利。每个公民都应严格遵守反洗钱的相关法律、法规。投资需谨慎。
MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！
海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP
责任编辑：杨红卜
旗开网配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
